Garder le suivi de tes finances peut être un vrai casse-tête, surtout quand tu jongles entre plusieurs outils et plateformes. Notion est génial pour organiser et gérer tes données, mais y intégrer tes transactions bancaires en temps réel ? C’est là que ça se complique.

Heureusement, Rows est là ! C’est un tableur moderne qui sert de pont parfait entre ta banque et Notion. Dans ce guide, je vais te montrer comment connecter ta banque à Rows, automatiser l’importation de tes transactions, et envoyer ces données directement dans Notion en toute simplicité.

Ce tutoriel inclut également un modèle gratuit de Finance Tracker sur Notion pour que tu puisses démarrer dès maintenant.

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Points Clés

1. Connecte ta banque à Rows : Crée un compte Rows, démarre un tableur, et utilise l’intégration intégrée pour connecter ta banque de manière sécurisée via Plaid.
2. Importe les transactions dans Rows : Choisis le compte bancaire connecté, sélectionne la période, et importe tes transactions dans Rows pour un suivi et une gestion des données facilités.
3. Automatise les mises à jour des données : Active les mises à jour automatiques dans Rows pour que tes transactions bancaires soient toujours à jour.
4. Envoie les transactions à Notion : Utilise les formules Rows pour mapper tes données avec les propriétés de la base de données Notion et envoie-les d’un simple clic.

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Transactions bancaires vers Notion

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Connecte ta banque à Rows

1/ Crée un compte sur Rows.

2/ Crée un nouveau tableur ou utilise le fichier par défaut Untitled 1.

3/ Une fois ton tableur ouvert, clique sur Data Actions.

4/ Dans la barre latérale, tape “bank” → Get transactions from your bank account (sous Actions).

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5/ Clique sur le bouton jaune Connect sous Connect Bank Accounts, puis sur Connect à nouveau dans la fenêtre pop-up.

6/ Rows utilise l’outil tiers Plaid pour se connecter à toutes les banques de manière sécurisée. Clique sur Continue.

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7/ Recherche ta banque, puis connecte-toi.

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Importer et automatiser les transactions dans Rows

Maintenant que ta banque est connectée, tu peux commencer à importer tes transactions :

1/ Tu devrais voir ce panneau dans ta barre latérale.

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2/ Si tu as connecté plusieurs banques, choisis celle depuis laquelle importer des transactions dans l’onglet Connection.

3/ Sélectionne le compte spécifique et définis la plage de dates—soit en utilisant une formule (par ex., =LASTXDAYS(jours)) soit avec le sélecteur de dates.

4/ Quand tu es satisfait de ta sélection, clique sur le bouton Create Data Table en bas.

5/ Note que l'organisation des données peut varier selon ta banque.

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6/ Conserve les propriétés essentielles : Transaction Id, Date, Name, et Amount. Envisage de garder Category si tu catégorise déjà les transactions dans ton application bancaire ou si tu fais confiance à la catégorisation automatique. Tu peux masquer ou supprimer les colonnes non désirées.

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7/ Dans la barre latérale droite, va dans Automations.

8/ Active Schedule data refresh et choisis la fréquence pour l’automatisation. Personnellement, je sélectionne Every day pour des mises à jour régulières. Si tu choisis une valeur personnalisée, assure-toi de consulter les directives de formatage de Rows.

9/ Juste en dessous, dans Data refresh mode, choisis entre Replace content (les nouvelles transactions remplacent les précédentes) ou Log (les nouvelles transactions s’ajoutent sans remplacer les anciennes). Les deux options fonctionnent, mais je te recommande Log pour conserver toutes les données. Si tu sélectionnes Log, n’oublie pas de choisir toutes les valeurs requises dans le menu déroulant en dessous.

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Envoyer les transactions à Notion

1/ Télécharge le modèle Notion gratuit accompagnant ce tutoriel, qui inclut toutes les bases de données et propriétés pré-formatées.

2/ Retourne dans ton tableur Rows.

3/ Clique pour ajouter une nouvelle colonne → sélectionne Formula.

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4/ Nomme la colonne “Send data to Notion”.

5/ Dans le champ de formule, tape “Notion”. Sous ADD_DATABASE_PAGE_NOTION, clique sur Connect an account → Connect.

6/ Il s’agit d’une intégration standard Notion. Sélectionne ton espace de travail et choisis (au minimum) la page contenant ton template Notion (finance tracker). Pour plus de commodité, tu peux sélectionner toutes tes pages, afin que les futures intégrations Rows x Notion aient accès à tes bases de données.

7/ Retourne dans le champ de formule, tape “Notion” à nouveau, et sélectionne ADD_DATABASE_PAGE_NOTION.

8/ Le premier argument de la formule est l’ID ou l’URL de la base de données Transactions (utilise l’URL de la base source, et non celle de la page où elle est imbriquée, et mets-la entre guillemets). Ensuite, alterne entre “Nom de propriété Notion” (entre guillemets) et la propriété Rows correspondante, séparés par des virgules.

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ADD_DATABASE_PAGE_NOTION("[YOUR DATABASE ID / URL]","Name",B2,"Transaction ID",A2,"Date",C2,"Amount (rows)",D2,"Category (rows)",E2)

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*assure-toi que les colonnes de ta feuille de calcul Rows correspondent à l’ordre de la formule : A : Transaction ID, B : Name, C : Date, D : Amount (rows), E : Category (rows).

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⚠️ Le plan gratuit de Rows a une limite sur le nombre de Tâches que vous pouvez effectuer (25/mois). Comme c'est assez bas, je vous recommande vivement de vous abonner à leur plan Plus à 8$/mois (ou 6$ si payé annuellement).

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Configuration du Template Notion

Si tout est bien configuré, tu devrais voir le log Notion et la “page” dans chaque cellule de la colonne Send Data to Notion dans Rows. Maintenant, vérifie ta base de données Notion : elle devrait être remplie avec toutes tes transactions bancaires.

Tu as deux options pour la suite. Si tu souhaites aller un peu plus loin avec l’automatisation, rends-toi à la section “Avancé” ci-dessous. Si tu préfères garder les choses manuelles, consulte les instructions suivantes.

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Attribution manuelle des mois et des catégories

Pour les mois, attribue manuellement la relation au début de chaque mois. Pour les transactions, comme elles sont triées par ordre chronologique, assigne le mois approprié à la première transaction, puis fais glisser la cellule vers le bas pour l’appliquer à toutes les transactions de ce mois. Répète ce processus pour les mois suivants.

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Répète la même opération pour la propriété Category (relation). Attribue la catégorie correcte en fonction de ce qui est affiché dans la propriété Category (rows).

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Avancé: Auto-Catégorisation

Pour ceux qui veulent pousser l’automatisation plus loin, on peut auto-catégoriser les transactions en utilisant une propriété de relation au lieu d’un simple champ texte. Cette approche permet de créer des graphiques détaillés dans le Expense Tracker pour une vision plus approfondie de tes finances.

1. Dans la base de données Categories en bas du template, ajoute tes catégories dans la propriété Name (title). Elles doivent correspondre exactement à celles de tes relevés bancaires.
2. Dans Rows, sur la même page, clique sur le bouton + à droite de Page 1 dans ta barre latérale gauche.
3. Sélectionne Data Table → Select Source.
4. Tape “Notion”, clique dessus, puis choisis Import a Notion database.
5. Sélectionne ta base de données Categories dans la liste du champ Database.
6. Clique sur le bouton Create Data Table.
7. Renomme la table en Categories (Notion).

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Tu as maintenant importé ta base de données Notion, et elle est synchronisée avec Rows. Pour mettre la table à jour manuellement, clique sur le bouton ••• pour accéder aux paramètres de la table Rows, puis sélectionne Refresh Data Table.Ensuite, dans ta table Bank Accounts, tu dois :

1/ Ajouter une nouvelle colonne et la nommer “Category ID”.

2/ Dans la deuxième ligne de cette nouvelle colonne, utilise la formule VLOOKUP suivante pour récupérer l’ID de catégorie correspondant à la transaction :

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=VLOOKUP(E2,'Categories (Notion)'!$B$2:$D,3,FALSE)


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→ E2 fait référence à la catégorie de la transaction.
→ 'Categories (Notion)'!$B$2:$D est la plage de la nouvelle table Notion contenant les colonnes Name et ID (n’oublie pas d’ajouter les $ pour verrouiller la plage).
→ 3 est l’index de la colonne où se trouve l’ID (dans notre cas, les colonnes sont Name | Notion Url | ID, donc ID est la colonne n°3).

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Vérifie que les informations sont correctes et que la formule a bien été appliquée à toutes les lignes. Tu as maintenant l’ID de la relation de catégorie Notion ajouté aux éléments de transaction dans Rows. C’est ainsi qu’on ajoute des propriétés de relation via l’automatisation, en utilisant leur ID plutôt que leur nom.

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Dernière étape : mise à jour de la formule Send Data to Notion

Maintenant que tu as cette nouvelle information, mets à jour la formule “Send Data to Notion” pour l’inclure :

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ADD_DATABASE_PAGE_NOTION("[YOUR DATABASE ID / URL]","Name",B2,"Transaction ID",A2,"Date",C2,"Amount (rows)",D2,"Category (rows)",E2,"Category",G2)

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*remarque : G2 fait référence à la cellule de la colonne Category ID.

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N’oublie pas d’appliquer la formule mise à jour à tous les éléments. Sache que mettre à jour la formule ajoutera de nouveau tes éléments à ta base de données Notion. Pour éviter les doublons, supprime les entrées en double, en particulier celles sans propriété Category assignée.

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Pour garder ta table synchronisée avec la base de données Notion, ajoute une automatisation en sélectionnant ••• → Edit Data Table → Automations. Programme cette automatisation pour qu’elle s’exécute plus fréquemment ou juste avant l’automatisation des transactions, afin de garantir que les catégories nouvelles ou mises à jour soient appliquées sans délai.

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Avancé: Automatise les Mois

En suivant la même approche, on peut automatiser l’attribution de la propriété de relation Month.

1/ Suis les étapes dans Avancé : Auto-catégorisation, mais cette fois-ci, ajoute la base de données Months à la place. Nomme cette table Months (Notion). Ton installation devrait ressembler à ceci :

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2/ Dans la table Bank Accounts de Rows, ajoute une nouvelle colonne de formule et entre la formule suivante :

=TEXT(MONTH(C2),"MMM")&" "&TEXT(YEAR(C2),"MMM")

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Cette formule convertit la date pour correspondre au format utilisé dans la propriété Date (rows) de Notion.

3/ Ensuite, ajoute une autre colonne de formule pour effectuer un VLOOKUP. Colle la formule VLOOKUP suivante (ou ajuste-la selon ta propre configuration de données) :

=VLOOKUP(H2,'Months (Notion)'!$M$2:$N,2,FALSE)


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4/ Mets à jour la formule Send Data to Notion pour inclure la relation du mois. Ajoute ,"Month",I2 à la fin de ta formule existante. Ici, Month est le nom de la propriété de relation dans Notion, et I2 fait référence à ta colonne Month ID dans Rows. Applique cette formule à toutes les lignes concernées.

Formule complète :

=ADD_DATABASE_PAGE_NOTION("[YOUR DATABASE ID]","Name",B2,"Transaction ID",A2,"Date",C2,"Amount (rows)",D2,"Category (rows)",E2,"Category",G2,"Month",I2)


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Configure une automatisation pour mettre à jour les mois nouveaux/mis à jour. Programme-la pour s’exécuter le premier de chaque mois, juste après que l’automatisation Notion crée un nouvel élément de mois.

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Instructions du Template Notion

Tu peux retrouver le template Notion ici.

• Months : Les nouvelles entrées de mois sont ajoutées automatiquement le premier jour de chaque mois, avec les propriétés Name, Date, et Year pré-remplies. Pour plus de détails sur les événements récurrents, consulte ce guide.
• Years : Comme l’automatisation de la base de données Years n’est pas possible de manière native dans Notion ou Rows, j’ai déjà ajouté les années 2025 et 2026. Ces années sont actuellement masquées par un filtre sur la propriété Date(s), n’affichant que l’année en cours. Avant la fin de 2026, assure-toi d’ajouter les années futures dans la base de données et de dupliquer/éditer la configuration des automatisations liées dans la base de données Months.
• Programmes d’automatisation : Coordonne les horaires de tes automatisations pour garantir un fonctionnement fluide. Par exemple, si ton automatisation des transactions s’exécute chaque jour à 10 h, programme les nouvelles entrées de mois dans Notion avant 10 h, et assure-toi que l’automatisation de Rows sur la table Months (Notion) suive cette nouvelle entrée. (La séquence devrait être : Nouveau mois créé dans Notion → Automatisation Rows sur la table Months (Notion) → Automatisation Rows pour les Transactions.)
• Categories : Défini toutes les catégories à l’avance, en t’assurant qu’elles correspondent exactement aux noms des catégories de ta banque. Pour laisser du temps aux ajustements de catégories, envisage d’ajouter un léger délai entre chaque automatisation de transaction, surtout si ta banque te permet de personnaliser les catégories.
• Si tu choisis le mode avancé (étiquetage auto des mois et catégories), assure-toi de supprimer la propriété Category (rows) de la base de données des transactions et de mettre à jour la formule Rows en conséquence. Si tu préfères les mises à jour manuelles, conserve la propriété Category (rows) et utilise-la comme référence lors de l’attribution de la Category (relation) appropriée.
• Ajouter des transactions manuellement : Si tu as besoin d’ajouter des transactions manuellement, assure-toi d’entrer le montant dans la propriété Amount (rows). Cette propriété est masquée par défaut, alors clique sur le bouton 1 propriété supplémentaire pour l’afficher. Rappelle-toi, pour un revenu, entre une valeur négative, et pour une dépense, entre une valeur positive.

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⚠️ Si tu es sur le plan gratuit de Notion, tu ne peux avoir qu’un seul graphique dans tout ton espace de travail. Ce template inclut 3 graphiques, alors choisis judicieusement.

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Rows | Le Tableur Sous Stéroïdes

Dans cet exemple, on a utilisé Rows comme plateforme tierce pour accéder facilement à toutes nos données bancaires. Mais Rows, c’est bien plus que ça !

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Rows vs Google Sheets

Rows est le NOUVEAU tableur. Oublie Google Sheets, Rows rend les choses plus simples, plus intuitives et plus partageables — particulièrement si tu travailles en équipe. Voici quelques raisons pour lesquelles je pense que Rows > Google Sheets :

1. Intégrations : Rows propose des intégrations directes avec des outils professionnels et des APIs, simplifiant la récupération des données et l’automatisation sans modules supplémentaires. Il y a plein d’intégrations, et je vais bientôt explorer celles avec Google Analytics, Facebook Ads, OpenAI & Stripe.
2. Dashboards : Tu peux créer des tableaux de bord très sleek, bien plus pratique que dans Google Sheets, grâce à la structure de l’application web de Rows (Pages → Éléments). C’est aussi bien plus facile d’ajouter des graphiques, et le rendu est vraiment plus joli.
3. Collaboration en temps réel : Rows est conçu pour la collaboration en temps réel, avec des fonctionnalités avancées pour le partage, la collaboration, et l’intégration de tableurs d’une manière particulièrement efficace pour les équipes.
4. Gestion efficace des données : La gestion des connexions de données en temps réel et des ensembles de données volumineux est bien plus facile dans Rows que dans Google Sheets.

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Rows + Notion = ❤️

Rows et Notion sont deux outils totalement différents. Comme déjà mentionné, Rows est un outil de tableur. Notion utilise des bases de données.

Quelle est la différence ?

Les tableurs sont parfaits pour manipuler et analyser les données, tandis que les bases de données excellent dans la gestion structurée des données et les relations complexes. Les outils comme Rows améliorent les fonctions des tableurs grâce à des intégrations intégrées, tandis que Notion combine des capacités de bases de données avec la gestion de projet et l’organisation flexible de contenu.

Tout cela signifie qu’ils se complètent parfaitement. Même si tu utilises Rows uniquement comme connecteur de données, il te facilitera la vie grâce à ses intégrations intégrées. Fais le gros du travail dans Rows, envoie les données, et crée de magnifiques tableaux de bord dans Notion.

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Ressources supplémentaires

• Rows' How to connect Bank Accounts tutorial
• Rows Personal Expense Tracker Template
• Rows 13-week Cash Flow Model Template

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Conclusion

Et voilà ! Avec Rows et Notion qui travaillent ensemble, tu as tout en place pour un suivi financier plus simple et automatisé. Plus besoin de saisie manuelle ou de jongler entre les plateformes. Juste des mises à jour fluides, des intégrations intelligentes, et plus de temps pour te concentrer sur l’essentiel.

Essaie cette intégration et vois à quel point la gestion de tes finances peut devenir plus fluide ! Une fois que tu as pris le coup avec les intégrations Rows, tu vas bientôt automatiser tout ton business 🤖

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